AI算力景氣持續,海外英偉達、AMD、博通等均與OpenAI展開合作;國內海光信息25Q3收入同比高增長,同時斬獲工行2025年度服務器大單,摩爾線程IPO已過會。在美國持續加強出口管制…
光刻機是半導體設備中最復雜、價值量最高的環節,也是國產化進程中亟待攻克的高地。光刻作為晶圓制造的核心工序,承擔電路圖形轉移的關鍵使命,單機價值量居半導體設備首位。根…
近年來先進制程與封裝需求持續釋放,國產半導體設備在技術驗證、客戶導入與訂單轉化等方面加速推進,國產替代進程全面提速。根據SEMI數據,2024年全球半導體設備銷售額為1171億…
業績符合預期,持續看好全球液冷需求釋放,維持“買入”評級 英維克發布2025年三季度報,2025前三季度公司實現營收40.26億元,同比+40.19%,主要是機房及機柜溫控節能產品收…
存儲行業作為半導體核心賽道,正站在新一輪景氣周期的起點。AI算力、終端智能化、汽車電子等需求爆發,推動存儲容量和性能持續提升。國際原廠減產保價,國產廠商加速技術突破,…
本周產業趨勢主要集中在可控核聚變與人工智能兩個方向。人工智能方面,AMD宣布與OpenAI達成多年其AI芯片供貨協議,總部署規模約6GW算力。這種合作模式標志著技術、資本、交付三…
投資要點: 北方華創是中國集成電路高端工藝裝備的龍頭企業,其持續豐富產品矩陣開拓新市場。公司主營業務涵蓋電子工藝裝備和電子元器件兩大板塊,其中半導體設備模塊以領先…
全球智算投資持續加碼,芯片功耗攀升與機柜密度躍增驅動供電升級。2024至2025年,全球科技企業與政府積極加大AI算力投資。海外方面,北美云廠商資本開支顯著增長,截至2025年中…
深耕新能源汽車高壓電源系統,持續開拓帶動收入增長 富特科技是業內領先的新能源汽車高壓電源核心零部件供應商,主要生產車載充電機、車載DC/DC變換器、車載電源集成產品等…
投資要點 電氣設備9963下跌2.52%,表現弱于大盤。(本周,10月6日-10月10日,下同),核電漲6.9%,發電設備漲5.77%,風電漲3.54%,新能源汽車跌2.28%,電氣設備跌2.52%,鋰…
核心觀點 近期多項政策有望促進市場對海康產品的需求。部分投資者認為公司來自地方政府的安防業務占比高,由于政府安防投資成長空間有限,公司產品未來市場需求受限。我們注…
β——鋰電擴產周期資本開支重新上行 鋰電池出貨量持續增長,長期增長依舊具備充足空間。據高工產研行業報告,全球動力電池出貨量至2025年有望增至1285GWh,全球儲能電池出…
1、國家頂層政策指引,“AI+應用”6大重點領域或將加速發展。2025年8月26日,《國務院關于深入實施“人工智能+”行動的意見》(國發〔2025〕11號)發布,為“深入實施“人工智能…
公司簡介 航天電子(600879)是中國航天科技集團公司旗下從事航天電子測控、航天電子對抗、航天制導、航天電子元器件專業的高科技上市公司,亦是航天九院唯一上市平臺,主營…
在人工智能技術飛速發展的當下,大模型訓練與推理對算力的需求呈爆發式增長,超節點(SuperPod)應運而生并迅速崛起。作為新型算力基礎設施的關鍵組成部分,超節點憑借卓越的性…
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